工业气体行业竞争格局及面临的挑战附报告 [复制链接]

工业气体行业竞争格局及面临的挑战（附报告目录）

1、行业竞争格局

全球工业气体市场目前已经形成寡头垄断的市场格局。工业气体市场在欧美日步入后工业化时代后逐步兴起，到20世纪90年代的时候，通过近20年的发展，形成了八大跨国气体公司（分别为法国液化空气、德国林德气体、英国BOC、美国空气化工、美国普莱克斯、德国梅塞尔、瑞典AGA、日本大阳日酸）以及多个区域性气体公司（例如美国Airgas）。-年间，德国林德气体通过对瑞典AGA和英国BOC的收购，以及与美国普莱克斯的合并成为最大的工业气体公司，形成林德气体集团，与收购了美国Airgas的法国液化空气分庭抗礼。美国空气化工、德国梅塞尔和日本大阳日酸形成第二梯队。

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寡头垄断市场的形成主要系以下三个原因：

A、由于气体运输存在运输半径的限制，工业气体市场的竞争主要体现为区域性竞争，而寡头垄断能减少区域性竞争，提高盈利能力；

气体运输存在运输半径的限制，如使用储槽和气瓶运输，工业气体的运输成本会随着距离增加而增加，因此每个供气基地的辐射半径有限，一般在-公里，视区域内的实际需求而定。如区域内需求旺盛且两个供气点相隔较远，那么在两个供气点的运输范围的中点附近新建第三个供气点的概率会增加，其对周边辐射将更具有价格优势，而需求旺盛可支撑其投资回报。寡头垄断可以减少区域性竞争，一方面源于布点距离合适的供气点将较有效地防止竞争对手插空布点；另一方面，由于供气点具有供给刚性的特征，短期难以提高供给，形成部分区域性垄断，将有效缓解价格战，提升议价能力和定价权，从而提高盈利能力；

B、由于工业气体业务是重资产运营，大公司相比有更强的扩张能力及资源调配能力，因此在竞争中处于优势地位；

C、收购是短期扩大规模的最佳途径，因此大公司倾向于不断兼并小公司来扩大自身规模。

大公司倾向于收购一个稳定运转的空分基地。可以看做一个独立运行的子公司，有长期协议背书，项目在合同期内能较为稳定地产生保底收益率，并受益经济周期上行获得超额收益率。空分基地最大的风险在于长期协议的签署方宣布破产，而对手公司在协议签署前已经过严密评估，此类风险发生的概率较小。同时，收购气体公司相比新建气体项目周期更短，风险更小。一方面，新建气体项目从物色签约对象到稳定出气、开始收获稳定现金流，通常需要5-6年的时间，而收购气体公司实际上是收购多个成熟的稳定运行的气体项目，在交易合同签订的时候即获得了多个稳定运行的项目。另一方面，考虑到协议为长期协议，新建气体项目实际上是拓展市场上剩余的集中供气对手方，优质的对手方大概率已被竞争对手签约，因此新建气体项目的对手方风险可能高于收购的气体项目对应的对手方风险。

基于这三个原因，较为成熟的工业气体市场均体现出寡头垄断的市场格局。

目前，我国工业气体市场以国际气体公司为主，尤其是冶金、化工等大型现场制气项目，国际气体公司处于第一梯队，市场占有率较高。同时，包括久策气体在内的国内大中型气体公司近年来发展较快，在应用于新兴产业的特种气体等领域取得较大突破，形成第二梯队，形成一定市场占有率，未来仍有较大发展空间。此外，国内大量小型气体企业主要开展气体零售及小型制气项目。

2、行业细分产品

（1）超纯氨

超纯氨大量应用于新型光电子材料领域，是MOCVD（金属有机气相沉积）等外延设备制备GaN的重要基础材料。除了应用于LED行业，超纯氨还广泛应用于液晶面板、光伏以及大规模集成电路制造领域，作为氮化硅薄膜等相关工艺环节中的主要氮源。近年来LED行业的技术进步不断推进高端应用领域的渗透，随着LED光效提升和价格的下降，车用LED、高亮度LED、植物照明以及显示屏领域市场的渗透率有望进一步提升，从而带动GaN-LED外延片在高端照明领域和显示背光领域（Mini/MicroLED）的需求快速增长。顺应技术进步及下游需求升级，三安光电等LED芯片行业龙头近年来积极扩产，预计未来也将形成较大的超纯氨市场需求。同时，随着未来下游光伏新增装机规模的快速提升，以及液晶面板TFT和集成电路芯片等应用领域的快速发展，预计超纯氨仍有较大市场空间。

超纯氨生产工艺在国外发展起步较早，美国空气化工、法国液化空气等在超纯氨生产方面均有较多成功经验，是最早进入我国电子半导体行业超纯氨市场的供应商，其产品纯度达到7N及以上。

由于超纯氨技术壁垒较高，国内7N及以上的电子级超纯氨生产企业数量较少，目前主要有金宏气体、久策气体等。目前我国超纯氨产品已基本实现进口替代，市场集中度较高，以金宏气体、久策气体为代表的国内企业占据了大部分市场份额。

（2）高纯氢

国际气体公司制氢技术起步较早，其制备、提纯、储运等工艺处于全球领先地位，尤其在国内冶金、化工等大型现场制氢领域，进口依赖度较高，林德气体集团、法国液化空气、美国空气化工等国际气体公司依靠资本优势，已经确立了较强的竞争优势。国内高纯氢企业主要在零售氢气供应市场竞争，客户多为各类电子企业、有色金属深加工企业等。

近年来电子工业、航空航天、冶金工业、食品加工、精细有机合成、医药中间体等行业的蓬勃发展，以及未来氢能源的广泛应用，将不断推动国内高纯氢市场需求的增长，行业发展前景持续向好。氢气是电子半导体产业中的重要载气之一，电子半导体企业的高纯氢用量较大，一般企业用量从几十到几百立方米/小时，折合年用量约数十到数百吨。

（3）乙炔

乙炔是有机合成的重要原料之一，也是重要工业燃气之一，整体市场规模较大，主要应用于金属的焊接和切割、有机合成化工、原子吸收光谱、标准气、校正气、合成橡胶、照明等，下游应用领域广泛。年以来，随着国际石油、天然气价格的不断攀升，全球石油、天然气深加工产品成本持续上涨，电石法乙炔化工因此较快发展。目前电石法是国内主要的乙炔生产方法，从我国能源特点看，电石法乙炔也将长期存在。一方面，我国上游电石产能相对过剩，国内乙炔生产厂商及产能相对分散；另一方面，下游化工产业及工业制造各领域的持续平稳发展为乙炔应用提供了巨大的市场需求，因此国内乙炔的整体市场供求关系较为稳定。

（4）氧、氮、氩等空分气体

空分气体主要包括氧气、氮气和氩气等。氧气在空气中体积占比约为21%，化学性质比较活泼，通常在工业生产中作为氧化剂或者助燃剂，广泛用于冶金、煤化工、浮法玻璃、金属切割与焊接等工业生产过程，以及新能源、新材料、环保、医疗等新兴产业。氮气在空气中体积占比约为78%，化学性质较为稳定，在冶金、化工、电子半导体、浮法玻璃、晶硅电池、磁性材料等工业生产中被用作保护气，液氮在金属低温处理、食品冷冻及食品药品的包装中应用广泛。氩气在空气中体积占比约为0.93%，化学性质十分稳定，在冶金、电子半导体、晶硅电池、金属焊接等生产过程中被用作保护气，在照明工业中被用于填充气体。

空分气体产销量约占工业气体总量的90%，按此推算年国内空分气体市场规模约为1,亿元。其中，氧气和氮气的整体市场需求及产量较大，而氩气由于在空气中含量较小，其市场规模也相对较小。

空分气体现场制气市场形成了国际气体公司、国内专业气体供应商、空分设备制造商共同竞争的局面，竞争较为激烈。国际气体公司自20世纪80年代起进入中国市场，凭借雄厚的资本实力和丰富的项目运作经验，迅速占领了国内现场制气市场。

3、行业面临的挑战

（1）运输费用对销售半径的影响

瓶装供气及储槽供气模式均需要专业气体运输。由于普通工业气体整体销售价格低于特种气体，普通工业气体对运输费用的敏感程度较高，销售半径一般不超过公里。因而普通工业气体（尤其是产销量最大且同质化程度较高的氧、氮等空分气体）一般通过跨区域新建产能、收购兼并或现场制气项目等方式实现业务拓展。相比而言，特种气体同质化程度较低，下游应用要求较高，产品销售价格普遍较高，因而特种气体对运输费用的敏感程度较低，销售半径大于普通工业气体。

（2）专业人才短缺

气体行业生产环节较多，操作复杂，技术要求高，需要大量掌握生产技术、具有实际操作经验的技术工人，培养一名合格的生产技术工人至少需要2年时间，因此技术人才的储备不足直接制约着气体行业的发展速度。虽然很多企业已经意识到人才培养和储备的重要性并采取了相关的应对措施，但与行业整体的发展速度相比，专业人才短缺的问题依然存在。

（3）产品同质化程度

普通工业气体主要包括氧、氮、氩等空分气体，以及乙炔、二氧化碳等合成气体，品种相对较少，但单一品种的产销量较大，尤其冶金、化工等传统领域需求量较大，且一般对其气体纯度要求不高，因此产品同质化程度较高。

特种气体种类繁多，单一品种产销量较小，而不同用途的特种气体对纯度、杂质含量、包装储运等也都有极其严格的要求，其下游电子半导体、生物医药、新能源等应用领域的用气技术要求相对较高，因此特种气体产品同质化程度相对较低。

总体而言，普通工业气体产品同质化程度较高，受运输费用的影响较大，销售半径相对较小；特种气体产品同质化程度较低，属于高技术、高附加值产品，受运输费用的影响较小，销售半径较大。

目录

第1章：中国工业气体行业发展综述

1.1行业研究背景及方法

1.1.1行业研究方法概述

1.1.2行业研究背景和研究意义

1.1.3行业数据来源及统计标准

1.2工业气体行业研究界定

1.2.1工业气体行业定义

1.2.2工业气体产品分类

1.2.3工业气体行业生命周期

1.2.4行业在国民经济中的地位

1.3工业气体行业价值链分析

1.3.1工业气体行业价值链简介

1.3.2工业气体行业价值链特点

第2章：中国工业气体行业市场环境分析

2.1工业气体行业政策环境分析

2.1.1工业气体行业主管部门

2.1.2工业气体行业最新标准

2.1.3工业气体行业相关政策

2.2工业气体行业经济环境分析

2.2.1中国GDP增长情况

2.2.2固定资产投资情况

2.3工业气体行业物流环境分析

2.3.1工业气体物流发展现状

2.3.2工业气体物流存在的问题

2.3.3工业气体物流发展趋势

2.4工业气体行业安全环境分析

第3章：中国工业气体行业发展现状分析

3.1工业气体行业发展概况

3.1.1工业气体行业发展简况

3.1.2工业气体行业发展特点

3.1.3工业气体行业运行情况

（1）工业气体行业经营效益分析

（2）工业气体行业盈利能力分析

（3）工业气体行业运营能力分析

（4）工业气体行业偿债能力分析

（5）工业气体行业发展能力分析

3.2工业气体行业经济指标分析

3.2.1工业气体行业经济效益影响因素

3.2.2行业总体经济指标分析

3.3工业气体行业供求平衡分析

3.3.1工业气体行业工业总产值分析

（1）工业总产值增长情况

（2）工业总产值区域分布

3.3.2工业气体行业销售收入分析

（1）行业销售收入增长情况

（2）行业销售收入区域分布

3.3.3工业气体行业供求平衡分析

3.4工业气体行业进出口分析

3.4.1行业进出口状况

3.4.2工业气体行业出口情况

（1）行业出口总体情况

（2）行业出口产品结构

3.4.3工业气体行业进口情况

（1）行业进口总体情况

（2）行业进口产品结构

3.4.4工业气体行业贸易前景

（1）工业气体行业贸易环境

（2）工业气体行业贸易前景

第4章：中国工业气体辅助设备行业运营分析

4.1空分设备行业供求现状

4.1.1空分设备行业发展历程

4.1.2空分设备行业供给情况

（1）空分设备行业产量

（2）空分设备行业总产值

（3）空分设备行业供给趋势

4.1.3空分设备行业销售情况

（1）空分设备行业需求分布

（2）空分设备行业销售规模

（3）空分设备行业需求趋势

4.1.4空分设备行业发展前景

4.2空分设备行业竞争格局

4.2.1空分设备企业市场占有率

4.2.2空分设备行业市场集中度

4.3其他辅助设备市场供求分析

4.3.1真空泵行业产销分析

（1）真空泵行业供给情况

（2）真空泵行业需求情况

4.3.2空气压缩机行业产销分析

（1）空气压缩机行业供给情况

（2）空气压缩机行业需求情况

4.3.3金属压力容器行业产销分析

（1）金属压力容器行业供给情况

（2）金属压力容器行业需求情况

4.3.4实验分析仪器行业产销分析

（1）实验分析仪器行业供给情况

（2）实验分析仪器行业需求情况

第5章：中国工业气体行业竞争格局分析

5.1国际工业气体行业市场竞争分析

5.1.1国际工业气体行业发展概况

5.1.2国际工业气体行业竞争格局

（1）企业竞争格局

（2）区域市场分布

5.1.3国际工业气体行业发展趋势

（1）投资力度加大

（2）新兴市场需求较大

5.1.4国际工业气体行业前景预测

5.2跨国工业气体企业在华竞争分析

5.2.1A

（1）企业发展概况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业在华市场业绩

（4）企业在华投资布局

5.2.2B

（1）企业发展概况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业在华市场业绩

（4）企业在华投资布局

5.2.3C

（1）企业发展概况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业在华市场业绩

（4）企业在华投资布局

5.3国内工业气体行业竞争格局分析

5.3.1工业气体行业集中度分析

（1）行业资产集中度分析

（2）行业销售集中度分析

（3）行业利润集中度分析

5.3.2工业气体行业五力模型分析

（1）行业上游议价能力分析

（2）行业下游议价能力分析

（3）行业新进入者的威胁

（4）行业替代品的威胁

（5）行业内部竞争情况

第6章：中国工业气体行业供应模式分析

6.1钢瓶气体供应模式及市场状况

6.1.1钢瓶气体供应模式

6.1.2钢瓶气体市场竞争状况

6.1.3钢瓶气体供应范围

6.1.4钢瓶气体消费对象分析

6.2管道供气供应模式及市场状况

6.2.1管道供气供应模式

6.2.2管道供气市场竞争状况

6.2.3管道供气消费对象分析

6.3液态气体供应模式及市场状况

6.3.1液态气体供应模式

6.3.2液态气体市场竞争状况

6.3.3液态气体供应范围

6.3.4液态气体消费对象分析

6.4现场制气供应模式及市场状况

6.4.1现场制气供应模式

6.4.2现场制气市场竞争状况

6.4.3现场制气消费对象分析

6.5批量气体供应模式及市场状况

6.5.1批量气体供应模式

6.5.2批量气体消费对象分析

6.6外包气体供应模式及市场状况

6.6.1外包气体供应模式

6.6.2外包气体供应模式优势

6.6.3外包气体供应模式风险预警

6.6.4外包气体供应模式风险规避

第7章：中国工业气体应用市场需求前景预测

7.1煤化工行业工业气体需求预测

7.1.1煤化工行业企业格局分析

7.1.2煤化工行业市场规模分析

7.1.3煤化工行业工业气体应用情况

7.1.4煤化工行业工业气体需求预测

7.2石油化工行业工业气体需求预测

7.2.1石油化工行业企业格局分析

7.2.2石油化工行业市场规模分析

7.2.3石油化工行业工业气体应用情况

7.2.4石油化工行业工业气体需求预测

7.3钢铁冶炼行业工业气体需求预测

7.3.1钢铁冶炼行业企业格局分析

7.3.2钢铁冶炼行业市场规模分析

7.3.3钢铁冶炼行业工业气体应用情况

7.3.4钢铁冶炼行业工业气体需求预测

7.4金属焊接行业工业气体需求预测

7.4.1金属焊接行业企业格局分析

7.4.2金属焊接行业市场规模分析

7.4.3金属焊接行业工业气体应用情况

7.4.4金属焊接行业工业气体需求预测

7.5火力发电行业工业气体需求预测

7.5.1火力发电行业企业格局分析

7.5.2火力发电行业市场规模分析

7.5.3火力发电行业工业气体应用情况

7.5.4火力发电行业工业气体需求预测

7.6光伏发电行业工业气体需求预测

7.6.1光伏发电行业企业格局分析

7.6.2光伏发电行业市场规模分析

7.6.3光伏发电行业工业气体应用情况

7.6.4光伏发电行业工业气体需求预测

7.7液晶显示行业工业气体需求预测

7.7.1液晶显示行业企业格局分析

7.7.2液晶显示行业市场规模分析

7.7.3液晶显示行业工业气体应用情况

7.7.4液晶显示行业工业气体需求预测

7.8集成电路行业工业气体需求预测

7.8.1集成电路行业企业格局分析

7.8.2集成电路行业市场规模分析

7.8.3集成电路行业工业气体应用情况

7.8.4集成电路行业工业气体需求预测

第8章：中国工业气体行业产品市场前景预测

8.1工业氧气市场前景预测

8.1.1氧气特性及工业用途

8.1.2工业氧气包装运输方式

8.1.3工业氧气设备及技术分析

（1）工业氧气制取技术水平

（2）工业氧气制取设备市场

8.1.4工业氧气重点企业分析

8.1.5工业氧气市场需求分析

（1）钢铁冶炼氧气需求分析

（2）有色金属冶炼氧气需求分析

（3）煤化工氧气需求分析

（4）合成氨氧气需求分析

（5）国防工业氧气需求分析

（6）焊接工业氧气需求分析

8.1.6工业氧气需求前景预测

8.2工业氮气市场前景预测

8.2.1氮气特性及工业用途

8.2.2工业氮气包装运输方式

8.2.3工业氮气设备及技术分析

（1）工业氮气制取技术水平

（2）工业氮气制取设备市场

8.2.4工业氮气重点企业分析

8.2.5工业氮气市场需求分析

（1）化学工业氮气需求分析

（2）食品工业氮气需求分析

（3）电子工业氮气需求分析

（4）石油工业氮气需求分析

（5）天然输送氮气需求分析

（6）热处理工业氮气需求分析

8.2.6工业氮气需求前景预测

8.3工业氢气市场前景预测

8.3.1氢气特性及工业用途

8.3.2工业氢气包装运输方式

8.3.3工业氢气制取技术分析

（1）工业氢气制取技术

（2）工业氢气制取新技术

8.3.4工业氢气重点企业分析

8.3.5工业氢气市场需求分析

（1）炼油工业氢气需求分析

（2）化学工业氢气需求分析

（3）新能源领域氢气需求分析

（4）浮法玻璃制造氢气需求分析

（5）冶金工业氢气需求分析

8.3.6工业氢气需求前景预测

8.4二氧化碳市场前景预测

8.4.1二氧化碳特性及工业用途

8.4.2二氧化碳包装运输方式

8.4.3二氧化碳制取技术分析

8.4.4二氧化碳市场规模分析

（1）市场供需规模

（2）市场需求分布

8.4.5二氧化碳重点企业分析

8.4.6二氧化碳市场需求分析

（1）饮料工业二氧化碳需求分析

（2）气体保护焊接二氧化碳需求分析

（3）食品工业二氧化碳需求分析

（4）烟草行业二氧化碳需求分析

（5）降解塑料和碳酸二甲酯领域需求分析

（6）超临界萃取领域需求分析

（7）二氧化碳驱油领域需求分析

8.4.7二氧化碳需求前景预测

8.5稀有气体市场前景预测

8.5.1稀有气体特性及工业用途

8.5.2稀有气体包装运输方式

8.5.3稀有气体制取技术分析

8.5.4稀有气体市场规模分析

8.5.5稀有气体市场需求分析

（1）照明领域需求分析

（2）激光器领域需求分析

（3）电子领域需求分析

（4）玻璃窗领域需求分析

（5）显示器领域需求分析

（6）空间技术领域需求分析

（7）医疗领域需求分析

8.5.6稀有气体需求前景预测

8.6工业气体产品价格分析

8.6.1价格消费特征分析

8.6.2主要品牌产品价位分析

8.6.3价格与成本的关系分析

8.6.4竞争对手价格研究

8.6.5低价策略与品牌战略

8.6.6工业气体价格走势